Häufig gestellte Fragen zum Vermögensaufbau
Antworten auf wichtige Fragen rund um Ihr Finanzwachstum
GoWealthX ist eine Finanzberatung mit Sitz in Bern, die Sie bei der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Vermögensstrategien unterstützt. Wir bieten individuelle Analyse, transparente Pakete und fortlaufende Begleitung, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Unsere Pakete reichen von einer Basisanalyse bis hin zu umfassenden Jahresberatungen mit Anlageumsetzung und laufendem Monitoring. Jedes Paket ist klar definiert und kann flexibel an Ihre persönlichen Anforderungen angepasst werden.
Eine nachhaltige Anlagestrategie berücksichtigt ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG). Wir helfen Ihnen, Portfolios auszuwählen, die nicht nur Renditeziele erfüllen, sondern auch verantwortungsbewusste Investments fördern.
Die Kosten variieren je nach gewähltem Paket. Sie erhalten im Vorfeld eine detaillierte Übersicht ohne versteckte Gebühren. Transparenz und Planbarkeit stehen für uns an erster Stelle.
Je nach Paket kann eine Mindestanlage empfohlen werden, um die gewünschten Strategien effizient umzusetzen. Details erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch mit unseren Beratern.
Wir empfehlen mindestens eine jährliche Überprüfung, um Ihre Anlagestrategie an sich ändernde Marktbedingungen und Lebenssituationen anzupassen. Bei Bedarf bieten wir auch Zwischenreviews an.
Ja, Sie behalten die volle Kontrolle. Änderungen können in Absprache mit unseren Experten jederzeit vorgenommen werden, damit Ihre Strategie stets zu Ihren Zielen und Bedürfnissen passt.
Datensicherheit hat bei uns höchste Priorität. Wir nutzen moderne Verschlüsselungstechnologien und halten uns an geltende Datenschutzbestimmungen in der Schweiz.
Unsere Berater verfügen über fundierte Ausbildungen in Finanzplanung, Zertifizierungen im Bereich Vermögensverwaltung und langjährige Praxiserfahrung in der Schweizer Finanzbranche.
Sie können online über unser Kontaktformular einen Termin anfragen, uns anrufen unter +41762237047 oder per E-Mail an info@gowealthx.com.
Obwohl unser Hauptsitz in Bern ist, betreuen wir Klienten in der ganzen Schweiz und bieten auch telefonische bzw. digitale Beratung an.
Im Erstgespräch klären wir Ihre Ziele, analysieren Ihre aktuelle Situation und stellen Ihnen unser Vorgehen vor. Anschliessend erstellen wir einen auf Sie abgestimmten Plan.
Eine solide Finanzbasis beginnt mit einem Notgroschen, der drei bis sechs Monate Ihrer Lebenshaltungskosten abdeckt. Danach empfiehlt sich der schrittweise Einstieg in unterschiedliche Anlageklassen unter Berücksichtigung Ihres Risikoprofils. Kontinuierliches Monitoring und Anpassungen helfen, Schwankungen zu bewältigen und langfristig Vermögen aufzubauen.
Um zu beginnen, analysieren Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben, legen ein monatliches Sparziel fest und entscheiden sich für geeignete Anlageformen. Ein breit gestreutes Portfolio kombiniert Sicherheit und Wachstum. Digitale Tools können den Überblick erleichtern und Transparenz schaffen.
Diversifikation verteilt Ihr Risiko auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe. So können Verluste in einem Bereich durch Gewinne in anderen ausgeglichen werden, was die Stabilität Ihres Portfolios erhöht.